Wat mag u van ons verwachten

Bartels & Slot gelooft in mogelijkheden om financiële middelen te gebruiken om uw wensen en dromen te realiseren. Bij de start gaan wij uit van een simpel gegeven: het financieel plan draait om u!

Dat klinkt misschien als een open deur, maar wij ervaren dat niet iedere klant het gevoel heeft dat het plan om zijn leven draait.

In onze inventarisatie staat u letterlijk midden op het papier. En niet alleen u, maar ook uw eventuele partner en gezinsleden. Daaronder staan meteen uw wensen en dromen, maar ook de wensen en dromen die uw partner en andere gezinsleden hebben. Dat zijn voor ons de belangrijke uitgangspunten van iedere planning.

Natuurlijk kijken we ook naar de feiten: wat is uw inkomen en waar komt het vandaan? Wat zijn uw uitgaven? Houdt u voldoende over om te sparen of blijft er aan het einde van het geld een stukje maand over? Hoeveel vermogen heeft u? Uit welke componenten bestaat dat? Rekent u hier uw onderneming in mee? Heeft u schulden? Welke zijn dat? Wat voor soort schulden?

Door uw wensen en dromen en huidige situatie te analyseren komen we tot een plan waarmee u deze wensen en dromen ook daadwerkelijk kunt realiseren. We gebruiken daar al onze kennis vooral onze creativiteit voor. Als we mogelijkheden zien om u werkelijk dichterbij uw droom te brengen zullen we dat zeker niet laten!